Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листвы. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Никто из окружения поэта не подозревает, что стрелки часов неумолимо отсчитывают последние часы до роковой встречи.
Присутствующие на водах друзья и знакомые Лермонтова продолжают вести светские беседы, строят планы на день, совершенно не предчувствуя грядущей трагедии. Даже самые близкие приятели поэта не замечают зловещих предзнаменований, не догадываются, что уже через несколько часов грянет выстрел, который навсегда изменит русскую литературу.
